La ficha del cliente no es una agenda: es donde se configura cómo se le vende. El crédito que tiene, el descuento que se le aplica y los datos con los que se le factura salen de aquí, y por eso capturarla bien ahorra discusiones después.
Datos fiscales
RFC, CURP, razón social, domicilio completo con código postal, régimen fiscal y uso de CFDI. Son los datos que el CFDI 4.0 exige y que tienen que coincidir con la constancia de situación fiscal del cliente.
Crédito
| Campo | Qué hace |
|---|---|
| Límite de crédito | Cuánto puede deber este cliente como máximo. |
| Días de crédito | De ahí sale la fecha de vencimiento de cada documento. |
Estos dos campos son los que hacen funcionar cuentas por cobrar: sin días de crédito no hay vencimiento, y sin vencimiento no hay antigüedad de saldos ni forma de saber a quién cobrarle primero.
Descuento y clasificación
- Descuento %: el que le corresponde a este cliente por su condición, sin negociarlo en cada venta.
- Ramo: a qué sector pertenece. Sirve para analizar a quién le vendes.
- Lealtad: para los esquemas de cliente frecuente.
- Fecha de nacimiento: la base de cualquier acción de cumpleaños.
El listado
El listado muestra las columnas que elijas —desde lo básico hasta crédito, descuento y datos fiscales— y se busca por clave, nombre o RFC.